- Веселье берендеевой слободки
- Вторая песня Леля
- Купальская ночь
- Песня Леля
- Проезд Мизгиря
- Снегурочка в ожидании любви
После ярмарки

- Лявониха
- Ой, пять, братцы, пять
- Песня Павлинки
- Песня Якима в остроге
- Танец пана Быковского – новомодный танец
- Цыганочка с выходом
- Я – мужычка, ты – католик
- Дорога-дорога, исполняет В.Высоцкий
- Дорога-дорога
- Интермеццо для балалайки и джаза
- Любила Чарли
- Мир чужой
- Румба
- Я табун стерегу